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科翔股份:广东信达律师事务所关于广东科翔电

更新时间:2021-09-15

  中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518017

  限公司(以下简称“发行人”)签订的《专项法律顾问聘请协议》,接受发行人的

  委托,担任其2021年度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问,并出具了《广

  东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发

  行股票的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)及《广东信达律师事务所关于

  广东科翔电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票的律师工作报告》

  [2021]020219号,以下简称《审核问询函》),且发行人于2021年8月30日在

  指定信息披露媒体上发布了《广东科翔电子科技股份有限公司2021年半年度报

  告》(以下简称《2021年半年度报告》),信达现对《审核问询函》中需要发

  作报告》未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。除另有说明外,信达在《法

  (2019年本)》中淘汰类、限制类产业,是否属于落后产能,是否符合国家产

  风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高环境风险产品;(6)发行

  展和改革委员会令第29号)、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016

  版)》(国家发展和改革委员会公告2017年第1号)、《战略性新兴产业分类

  (2018)》(国家统计局令第23号)、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能

  工作的通知》(国发[2010]7号)及《关于利用综合标准依法依规推动落后产能

  年规划纲要的通知》(赣府发[2016]14号)、《江西省人民政府关于印发江西省

  “十三五”节能减排综合工作方案的通知》(赣府发[2017]24号)、《江西省人

  景目标纲要的通知》(赣府发[2021]5号)、《江西省发展改革委办公室、江西

  建设的通知》(赣发改办环资[2021]37号),查阅江西科翔建设项目相关节能报

  号)、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(中华人民共和

  录(2019年本)》(生态环境部公告2019年第8号)、《固定污染源排污许可

  分类管理名录(2019年版)》(中华人民共和国生态环境部令第11号)、《排

  污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)、《江西省环境保护厅

  审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》(赣环评字[2015]138号)、

  环境工作6条措施>

  的通知》(赣环办[2020]8号)、《江西省生态环境厅关于推

  [2020]25号)、《江西省生态环境厅关于印发

  <江西省生态环境厅深化环境影响

  评价领域“放管服”改革12条措施>

  的通知》(赣环环评[2021]26号)、《九江

  知》(九环发[2021]2号)及《江西省生态环境系统统一行政权力清单(事项颗

  知》(九环综合字[2021]2号)、《惠州市生态环境局办公室关于印发2021年惠

  路板及半导体建设项目(二期)”用于生产高密度互连板(HDI)和新能源汽车

  多层板,属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类产业之“二

  十八、信息产业”之“21、新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集

  务指导目录(2016版)》《战略性新兴产业分类(2018)》中的电子核心产业

  (2019年本)》中淘汰类、限制类产业,不属于落后产能,符合国家产业政策。

  2020年,全省万元地区生产总值能耗比2015年下降16%,能源消费总量增量控

  制在1,510万吨标准煤以内。全省化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放

  总量分别控制在68.87万吨、8.18万吨、46.5万吨、43.4万吨以内,比2015年

  节能减排约束性指标,制定实施全省2030年前碳排放达峰行动计划,鼓励重点

  电力、水、天然气、柴油,未使用煤炭,年综合能源消费量为27,627.49/62,879.89

  吨标准煤(当量值/等价值),项目能源消耗量对江西省能源消费增量影响较小。

  [2020]52号)并经访谈九江经济技术开发区经济发展局,本次募投项目满足所在

  高精密电路板及半导体项目”,江西科翔已于2020年9月15日取得江西省发展

  450万平方米高多层、HDI高精密电路板及半导体项目节能审查的批复》(赣发

  改能审专[2020]52号),原则同意项目节能报告,该项目年综合能源消费量为

  项目备案通知书》,对江西科翔印制电路板及半导体建设项目(二期)予以备案,

  护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》《九江市生态环境

  知》及九江经济技术开发区生态环境局于2021年9月6日出具的《情况说明》,

  月27日至2026年8月26日。本次募投项目为“江西科翔印制电路板及半导体

  建设项目(二期)”,根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》

  设项目(二期)”拟生产高密度互连板(HDI)和新能源汽车多层板,该等产品

  属于《“高污染、高环境风险”产品名录(2017年版)》中规定的高污染、高

  根据发行人的说明,发行人已通过ISO14001:2015环境管理体系认证,并制

  定《质量、环境、HSF、医疗、职业健康安全管理手册》《环境因素识别与评价

  根据九江经济技术开发区生态环境局于2021年7月1日出具的《情况说明》,

  的法律、法规、规章和规范性文件而被调查、要求整改、处罚或可能处罚的情形。

  募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额,主要处理设施及处理能力,

  (1)自2018年1月1日至2021年6月30日,发行人及其控股子公司智恩

  区环境保护局于2018年6月14日出具《行政处罚决定书》(惠湾环罚字[2018]58

  (2018年版)》,上述违法行为均不属于该标准规定的违法程度“严重”或“特

  别严重”的违法情节范围。根据惠州市生态环境局于2019年9月2日出具的复

  (2)自2018年1月1日至2021年6月30日,发行人及其控股子公司智恩

  新增年产HDI板和新能源汽车多层板100万平方米和60万平方米的产能,分别

  半导体建设项目(一期)(以下简称“一期项目”),募集资金到账时间为2020

  年11月,截至2021年6月30日,公司募集资金使用比例为33.69%,项目将分

  别新增多层板50万平方米、HDI板20万平方米和特殊板10万平方米的产能,

  (4)发行人披露中国大陆PCB生产制造企业超2,000家,排名前十的企业国内

  市场占有率约52.19%,PCB生产企业的市场竞争激烈,请结合本次募投项目各

  24个月,总投资7.43亿元,前次募集资金净额5.02亿元将全部用于该项目。截

  至2021年6月30日,发行人已签订的工程、设备合同所涉金额5.55亿元,已

  使用募集资金实际支付金额1.69亿元,部分合同款项尚未支付完毕,剩余募集

  存放与使用情况的专项报告》,截至2021年6月30日,发行人前次募集资金投

  向未发生变更且按计划投入;发行人本次发行的董事会决议日(即2021年6月

  26日)与前次募集资金到位之日(即2020年11月2日)间隔已超过6个月,

  路板及半导体建设项目(二期)”用于生产高密度互连板(HDI)和新能源汽车

  多层板,属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中的“3982 电子电路

  租赁给发行人使用,租赁期内前三年租金12元/㎡/月,第四年开始按18元/㎡/

  月,满十年后按市场行情确定,前三年租金按5元/㎡/月奖励给承租方,发行人

  赁期内不同时间段月租金呈递增趋势:2020年12月至2021年2月,月租金85

  月,月租金135万元;2022年1月至2023年11月,月租金150万元。

  建-租赁-回购”模式的主体存在较大差异,租金是否与市价存在较大差异,如是,

  及半导体生产基地项目招商引资补充合同书》,江西科翔与富和集团于2019年

  10月29日签署的《委托代建回购框架协议》,江西科翔与富和集团、联丰置业

  于2020年3月22日签署的《关于由九江联丰置业有限公司代建的确认函》,及

  3.登录58同城()、赶集网()、安居客()查询本次募投项目所在地部分厂房的租赁价格;

  4.查阅江西宇睿与赣州新联兴科技有限公司于2020年12月1日签署的《租

  方及出租方富和集团、联丰置业系九江市国有资产监督管理委员会下属国有企业,

  理,可发挥其专业化与规模化优势,有效协调各方面资源,推进项目审批与建设,

  一。根据公开资料,上市公司中常熟汽饰(603035.SH)、长安汽车(000625.SZ)、

  春秋电子(603890.SH)、苏大维格(300331.SZ)等多家招商企业采用“代建-

  租赁-回购”模式。据此,发行人募投项目土地及厂房采用“代建-租赁-回购”模

  金等是否合理,相关条款是否与其他开展“代建-租赁-回购”模式的主体存在较

  半导体建设项目的代建工程总费用(预计暂定)2亿元;代建管理费为230万元,

  格3个月后开始计算租金),前三年按12元/平方米/月计算,第四年及以后按

  18元/平方米/月计算,租期满十年后按市场行情确定,前三年租金按5元/平方米

  经双方协商确定。经网络查询,部分上市公司募投项目披露的“代建-租赁-回购”

  价格信息,该等租赁价格水平为5.1元-13.5元/平方米/月,与江西科翔租赁代建

  情形(截至2021年3月末,总资产475.83亿元,资产负债率45.49%);富和集

  行人本次发行不存在采用广告、公开劝诱或变相公开方式的情形,符合《证券法》

  (2)根据众华出具的《审计报告》(众审字(2021)第02379号),发行

  行股票的实质条件,但尚需经深交所审核通过并经中国证监会履行发行注册程序。

  1.江西宇睿于2021年8月26日取得《固定污染源排污登记回执》,登记编

  的《排污许可证》,证书编号为91360406MA38QFLT32001V,主要污染物类别为

  根据《2021年半年度报告》,发行人2021年1-6月主营业务收入(合并报表

  根据《2021年半年度报告》并经发行人确认,自2021年4月1日至2021

  根据发行人的确认,自2021年4月1日至2021年6月30日,发行人新增

  签订《授信合同》(编号:002602021K00090),授信额度为11,500万元,授信期

  间自2021年4月29日至2024年4月29日,郑晓蓉、谭东、郑萍以房产提供抵

  广州分行签订《资产池业务合作协议》((33100000)浙商资产池字(2021)第

  任保证担保。因新增江西科翔为本次资产池业务合作主体,2021年7月23日,

  新的《资产池业务合作协议》(合同编号:(33100000)浙商资产池质字(2021)

  《授信额度合同》(编号:(2021)惠银字第000080号),授信额度为20,000万

  元,敞口最高限额为8,000万元,授信期间自2021年6月24日至2022年5月

  间自2021年6月24日至2022年1月6日,智恩电子提供连带责任保证担保。

  期间自2021年6月24日至2022年1月6日,发行人提供连带责任保证担保。

  根据《2021年半年度报告》并经核查,信达律师认为,截至2021年6月30

  日,发行人金额较大的其他应收、其他应付款系发行人正常的生产经营活动产生,

  根据《2021年半年度报告》并经核查,自2021年4月1日至2021年6月

  30日,发行人及其境内控股子公司新增的金额在100万元以上的主要财政补贴

  年4月1日至2021年6月30日,发行人未因违反税收管理方面的法律、法规和

  根据《2021年半年度报告》并经查询政府主管部门公示网站,自2021年4

  月1日至2021年6月30日,发行人未因违反有关环境保护方面的法律、法规和

  1日至2021年6月30日,发行人未因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、

  1日至2021年6月30日,发行人未因违反有关劳动用工方面的法律、法规和规

  存放与使用情况的专项报告》,截至2021年6月30日,发行人已使用募集资金

  16,913.69万元投入前次募集资金项目江西科翔印制电路板及半导体建设项目

  (zxgk.court.gov.cn)、信用中国-失信被执行人查询网站()

  行人及其控股子公司不存在新增且尚未了结的涉案金额超过1,000万元的诉讼、